Банковский сектор стран Персидского залива (GCC) продемонстрировал выдающиеся результаты в первой половине 2025 года, подтвердив свою устойчивость и способность к росту в условиях меняющейся глобальной экономической конъюнктуры. Согласно последнему отчету "GCC Banking Sector Outlook for H1 2025", подготовленному ведущей глобальной профессиональной фирмой EY, банки региона сохранили высокую прибыльность, значительно улучшили качество активов и укрепили свою капитальную базу. Эти достижения были достигнуты, несмотря на вызовы, связанные со смягчением денежно-кредитной политики и ужесточением условий ликвидности, которые начали оказывать давление на процентные маржи.
Прогноз для экономики GCC остается оптимистичным: ожидается, что в 2025 году рост составит 3%, а в 2026 году ускорится до 4,1%. Основными драйверами этого роста станут масштабные инвестиции в инфраструктуру, активные инициативы по диверсификации экономики и растущая динамика частного сектора. Восстановление нефтяного ВВП будет умеренным – 1,7% в 2025 году, но к 2026 году ускорится до 5,4%. При этом несырьевые секторы будут играть ключевую роль в стимулировании роста благодаря продолжающимся реформам и привлечению иностранных инвестиций, что создает благоприятную среду для банковской деятельности по всему региону, включая Султанат Оман.
Майур Пау, руководитель отдела финансовых услуг EY MENA, подчеркнул: «Первая половина 2025 года ярко демонстрирует устойчивость банковского сектора GCC. Благодаря солидным капитальным буферам, более здоровым балансам и повышенной эффективности, банки хорошо подготовлены к преодолению краткосрочных трудностей и использованию долгосрочных возможностей. По мере развития цифровизации, устойчивого развития и готовности к регулированию, сектор будет продолжать играть центральную роль в поддержке экономической трансформации региона».
Средняя рентабельность собственного капитала в банковской отрасли GCC составила 13,2%, что отражает рост непроцентных доходов и повышение эффективности затрат. Коэффициент «затраты к доходам» улучшился до 32,0%, что указывает на устойчивые выгоды от операционной оптимизации и цифровой трансформации. Качество активов укрепилось: доля неработающих кредитов (NPL) снизилась до 2,4% с 2,8% годом ранее, при этом коэффициенты покрытия оставались выше 140%. Капитализация оставалась основной сильной стороной со средним коэффициентом Tier 1 в 17,5% и коэффициентом достаточности капитала в 18,9%, что подтверждает способность сектора поглощать внешние шоки.
Несмотря на сильные фундаментальные показатели, банки GCC активно адаптируются к меняющейся среде. Чистая процентная маржа (NIM) снизилась до 2,6% по сравнению с 2,8% в первой половине 2024 года, что отражает влияние снижения ставок по всему региону, с дальнейшим сжатием, ожидаемым после сокращений в сентябре 2025 года. Условия ликвидности также ужесточились: коэффициент «кредиты к депозитам» вырос до 94,1% с 90,7% в предыдущем году. Эти факторы подчеркивают важность повышения эффективности, диверсификации источников финансирования и расширения доходов помимо процентных.
В отчете отмечается, что банки продолжают адаптироваться, внедряя принципы устойчивого развития, ускоряя цифровую трансформацию и готовясь к меняющимся регуляторным требованиям. Приоритетами остаются внедрение банковских решений на базе искусственного интеллекта, улучшение цифровых решений для клиентов и соответствие таким нормативным актам, как Базель III и меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Эти инициативы меняют бизнес-модели и позиционируют сектор для долгосрочной конкурентоспособности.
Контекст для туристов и экспатов
Для русскоязычных туристов и экспатов, проживающих или планирующих переезд в Оман, стабильность и рост банковского сектора GCC имеют прямое и важное значение. Сильные финансовые показатели банков региона гарантируют надежность банковских услуг, что критически важно для управления личными финансами, осуществления международных переводов, открытия счетов и получения кредитов. Улучшение качества активов и высокая капитализация банков снижают риски для вкладчиков и обеспечивают общую устойчивость финансовой системы.
Прогнозируемый экономический рост в Омане и других странах Залива, особенно в несырьевых секторах, создает благоприятные условия для работы и ведения бизнеса. Экспаты могут ожидать стабильного рынка труда и новых возможностей для карьерного роста. Туристы, в свою очередь, могут быть уверены в стабильности местной экономики, что косвенно влияет на качество услуг и общую инфраструктуру.
Активная цифровая трансформация банков означает более удобные и современные банковские приложения, онлайн-сервисы и платежные решения. Это упрощает повседневную жизнь, от оплаты счетов до управления инвестициями, делая финансовые операции быстрыми и доступными. Внедрение ИИ-решений и усиление мер по борьбе с финансовыми преступлениями (AML/CFT) повышают безопасность ваших средств и транзакций, хотя могут потребовать более тщательной проверки при открытии счетов или совершении крупных операций. В целом, новости из банковского сектора подтверждают, что финансовая система Омана и всего региона остается крепкой и готова к будущим вызовам, обеспечивая надежную основу для жизни и деятельности.